Aký je postup pri vrátení daní z Nemecka?
Dobrý deň prosim vás má niekdo skúsenosti z preplatkom daní z nemecka prosím postup a kde to vybaviť treba dakujem. 😒
Stručné zhrnutie
- Daňové priznanie pre vrátenie preplatku z Nemecka sa podáva na príslušný Finanzamt a možno ho podať papierovo alebo online cez ELSTER s priloženými dokladmi (Lohnsteuerkarte, potvrdenie o príjme, Mietvertrag, výpisy z účtu, rodné a sobášne listy a pod.).
- Nárok na spätne vrátenie dane v Nemecku sa zvyčajne uplatňuje do 4 rokov spätne; v Rakúsku sa podľa jednej zmienky dá žiadať až 5 rokov dozadu.
- Daňového poradcu (Steuerberater) odporúčajú na prvé podanie; typový poplatok spomínaný v diskusii je približne 150–250 EUR, softvér Wiso Sparbuch a ELSTER slúžia na samostatné spracovanie a odoslanie priznania.
Najčastejšie otázky
Q: Ako požiadať o vrátenie daní z Nemecka?
A: Podajte nemecké daňové priznanie (Steuererklärung) na príslušný Finanzamt s kopiou Lohnsteuerkarte a ročným prehľadom príjmov; môžete použiť ELSTER na online podanie alebo vytlačiť a poslať/priniesť papierové priznanie.
Q: Aké doklady potrebujem na podanie daňového priznania z Nemecka?
A: Potrebujete Lohnsteuerkarte alebo ročný prehľad mzdy, potvrdenia o zaplatenom nájme (Mietvertrag, výpisy z účtu), potvrdenie o prechodnom pobyte (Anmeldung/Bürgeramt), sobášny list, rodné listy detí a bankové výpisy dokladajúce platby.
Q: Ako ďaleko spätne môžem žiadať o vrátenie dane z Nemecka?
A: Väčšina príspevkov uvádza, že v Nemecku je možné žiadať spätne do 4 rokov; jedna zmienka uvádza, že v Rakúsku je lehota 5 rokov.
Q: Je podanie daňového priznania v Nemecku povinné pre zamestnanca?
A: Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ odvedie dane, spravidla nie je povinný podať priznanie, ale môže podať dobrovoľné priznanie do 4 rokov, ak chce žiadať vrátenie preplatku.
Q: Aké daňové položky sa dajú v Nemecku uplatniť na vrátenie?
A: Uplatniť možno dvojitú domácnosť (doppelte Haushaltsführung, obvykle do 2 rokov), cestovné náklady do práce (kilometrovné 0,30 EUR/km v príklade), náklady na sťahovanie, školenia, knihy, podporu rodinných príslušníkov (Unterstützung Familienangehörigen) a podobné výdavky.
Q: Potrebujem úradný preklad slovenských dokladov do nemčiny?
A: Úradné doklady (sobášny list, rodné listy) by mali byť preložené tlmočníkom; niektoré úradné potvrdenia a neoficiálne preklady môžu byť akceptované vlastným prekladom, notárny overený preklad nie je vždy nutný, ale záleží od konkrétneho úradníka.
Q: Koľko stojí spracovanie priznania cez daňového poradcu a aká je typická výška vrátenia?
A: Diskutované poplatky za Steuerberater sú zhruba 150–250 EUR pri prvom podaní; niektoré odhady vrátenia hovoria o 75–80 % sumy vypočítanej softvérom alebo o sume porovnateľnej s 1–2 čistými mesačnými mzdami.
Q: Kedy musím podať daňové priznanie v Nemecku?
A: Štandardný termín pre zamestnancov bol spomínaný ako 31.5. nasledujúceho roka, Steuerberater môže podať do 31.12., a dobrovoľné priznania je možné podať do 4 rokov spätne; v diskusii sa o termínoch vyskytujú odlišné názory a prax sa líši podľa prípadu.
Závery z diskusie
Zhoda
- Daňové priznanie na vrátenie preplatku sa podáva na príslušný Finanzamt s dokladmi ako Lohnsteuerkarte, ročný prehľad príjmov a doklady o nákladoch (nájom, cesta, sťahovanie, podpora rodiny).
- Väčšina príspevkov potvrdzuje, že v Nemecku je možné žiadať vrátenie daní spätne až do 4 rokov.
- Použitie daňového poradcu (Steuerberater) sa odporúča pri prvom podaní; alternatíva je softvér Wiso Sparbuch + ELSTER pre samostatné podanie.
Sporné názory
- Lehota a termíny podania: niektorí tvrdia, že zamestnanci majú povinnosť podať do 31.5., iní uvádzajú, že dobrovoľné priznanie možno podať do 31.12. a všeobecne v rámci 4-ročnej lehoty; prax sa líši podľa Steuerklasse a používania Steuerberater.
- Povinnosť zamestnávateľa: niektorí diskutujúci uviedli, že zamestnávateľ v Nemecku neodvádza a nerobí daňové priznanie za zamestnanca, iní mali skúsenosť s firmou, ktorá viaceré úkony obstarávala; právny stav je, že zamestnávateľ odvedie dane, ale daňové priznanie musí zamestnanec podpísať sám.
- Potreba úradného prekladu: niektorí tvrdia, že úradné listiny musia byť preložené tlmočníkom, iní uviedli, že postačí vlastný preklad a tlmočník sa požaduje len v niektorých prípadoch.
Otvorené otázky
- Ako presne postupovať pri dokladovaní nájmu, ak nájom platí agentúra alebo ho strháva zamestnávateľ; ktoré doklady Finanzamt akceptuje v takom prípade.
- Do akej miery Finanzamt akceptuje vlastný (neúradný) preklad rôznych potvrdení a kedy požaduje preklad od tlmočníka.
Spomenuté značky a firmy
Wiso Sparbuch, ELSTER, Finanzamt, Steuerberater, Bürgeramto
Spomenuté produkty a metódy
Lohnsteuerkarte, Steuerklasse 3+5, doppelte Haushaltsführung, kilometrovné 0,30 EUR/km (príklad výpočtu), Unterstuetzung Familienangehoerigen (podpora rodine), Mietvertrag, EU/EWR potvrdenie, dobrovoľné daňové priznanie, Wiso daňový softvér
Miesta a osoby
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Timea Tobiasova, Finanzamt, Bürgeramt
@marissa11
Mozes kludne. Pisala som az 4 roky spatne sa da 🙂 lenvela vybavovaciek, no niekedy to stoji zato, zavisi aka bola dan a co di vies vsetko dat do nakladov, aby ti ju vratili.
@jukov
- najomnu zmluvu, vypis z uctu platby najomneho, prac.zmluvu z miestom prac.urcenia, potvrdenie o prechodnom pobyte
- bloky o tankovani / listky na bus pri cestach domov (2 roky sa da uplatnit dvojita domacnost) + doklady o platbach za domacnost na sk (kupna zmluva, vypis z uctu o najme,...)
- kazdy mesiac posielat na ucet rodicov a starych rodicov (ak maju nizky prijem) platby s napisom Unterstuetzung Familienangehoerigen tak 100-150 eur na osobu - podpora rodine sa da uplatnit v danovom priznani. To ze vam tie peniaze potom rodicia daju spat lebo zase chcu pomoct vnucatam, je druha vec.
- manzel by mal predlozit sobasny list a mali by ho dat do danovej skupiny 3 a predlozi spolocne danove priznanie, pricom 3 skupina a spolocne dan.priznanie su vyhodnejsie ako 1 (slobodny)
V danovom uplatni 1) dvojitu domacnost (najom v de + cesty domov 2 roky), 2) cesty do prace 180 dni x 22 km x 2 x 0,3Eur 3) podporu rodine
@jukov prosim.
K tej podpore rodine, treba potom predlozit rocne potvrdenie o prijme/dochodku(vypis zo soc.poistenie plus preklad do nemciny - vlastny staci, nemusi byt tlmocnikom), vypis o platbach a danovy Software (Wiso,...) potom podla vysky prijmov rodicov vypocita, kolko z tej podpory sa da odpocitat z dan.zakladu. Cim vyssi prijem, tym menej samozrejme ...
@jukov Na kazdy pad, ak za neho platia dane,... musi mat danove cislo. Na konci roka by mal dostat rocny prehlad mzdy a uhradenych odvodov, dani. Plati ten najom za neho firma, alebo to za neho zaplati a potom mu to strhne? Potrebuje doklad, ze plati za najom sam a nema to preplacane zamestnavatelom ako benefit pripadne ako sluzobnu cestu.
Prinajhorsom si uplatni iba cesty domov (prve dva roky), cesty do prace a podporu rodine. Ale musi preukazat (Mietvertrag, potvrdenie z Bürgeramto),..., ze tam niekde byva.
U nas sa to riesi vypl.paskami,kde je platenie najmu,kedze to ma zamestnavatel....
@marissa11 Ak si bola zamestnanec a robila si v de v roku 2016, MOZES podat danove priznanie najneskor do 31.12.2020.
Kedze zamestnavatel za Teba uhradil vsetky povinne platby (dane, socialne, poistenie,...), nie si povinna podavat danove priznanie. Ale mozes, ak chces par eur z dani dostat spat.